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近期,在投资领域中消息面,有两个得到了投资者的重点留意:一个是新能源方向,国家能源局印发的2023年能源工作指导意见明确指出,2023年风光发电占全社会用电量的比重达到了15.3%,风光装机量增加到1.6亿千瓦左右,同时积极推动能源消费侧转型,加快能源产业数字化智能升级等等。
对此九方智投佘欣卓也发表了自己的一些看法,这条消息对新能源板块形成了一个利好。
因为前期新能源板块的持续下跌,不排除受到消息的影响的话,会走一个超跌反弹,而且有些超跌的细分龙头可能也会补涨,但是这仍然不能让新能源成为投资主线,因为它未来持续上涨的动能还是面临不足,因为机构的仓位已经很高了,而现在机构的话又愿意在人工智能里面配置更多的仓位,所以说新能源即便有利好,它反弹的高度也是受限的。
而除了新能源之外的话,人工智能也有一条好消息值得留意,在当前人工智能大火的背景下,这个消息可能对盘面催化力度更强。
九方智投佘欣卓也举例说明了当前AI可能会大热的原因:佘欣卓提到蓝色光标华东区总部运营采购发了一个文件,宣布无期限全面停止创意设计文案撰写以及短期雇员相关外包的支出,这意味着这些工作将会全部由AI完成。
跟随高盛发布的报告来看的话,随着AI技术的突破,全球预计3亿个工作岗位被声称是AI取代,而蓝色光标打响了第一枪,全面停用文案外包。所以蓝色光标的这个事件是AI降本的现实落地,将对AI+应用方案应用的方向,游戏传媒无疑就是火上浇油,可能还会进一步催化盘面。
当然,这只是拿蓝色光标举例说明AI领域的火热,个例不构成个股推荐。但AI领域中有关上市公司,已经有很多技术平台和数据平台与下游紧密产生联系,同时很多智慧工厂、新一代智能控制器及厂商服务平台也均应用了人工智能技术,因此AI相关行业确实值得投资者关注。
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